Secteur d'activité
Industrie
Type de mission
Acquisition
Chiffre d'affaires
6 M€
Le groupe ASP-ALSAMECA, entreprise familiale spécialisée dans l’industrie de niche des outils coupants, est racheté par SHARP TOOLS GROUP dirigé par un duo d’entrepreneurs Pierre DONVEZ et Rafaël DUFOUR.
Fondé en 1995 par Pascal et Sylvie GUICHARD, le groupe ASP (composé des entreprises ASP et ALSAMECA) a connu une croissance remarquable, résultant d’une stratégie combinant croissance organique et acquisitions stratégiques. Entre 2012 et 2016, le groupe a procédé à l’acquisition de 4 autres sociétés, consolidant ainsi sa présence sur 2 sites de production stratégiquement situés à proximité de Langres (52) et de Mulhouse (68). Avec un chiffre d’affaires d’environ 6 M€ et une équipe de 40 collaborateurs hautement qualifiés, le groupe est en perpétuelle expansion.
Les relations de longue date établies avec plus de 500 clients provenant de secteurs variés, tels que l’aéronautique, les énergies renouvelables, le médical, l’horlogerie, l’automobile et l’agriculture, témoignent de la qualité et de la diversité des services offerts par le groupe ASP, dans l'activité de reconditionnement et de conception d’outils coupants destinés à l’usinage de pièces métalliques.
Après 2 ans de recherche, Pierre DONVEZ et Rafaël DUFOUR, amis et anciens camarades de classe de l’IESE, ont été convaincus par le potentiel du groupe ASP. Après plusieurs mois d’échanges avec le couple GUICHARD, ils ont constaté une convergence de valeurs et de projets, les conduisant à fonder SHARP TOOLS GROUP, leur véhicule d’acquisition.
- 𝓒ô𝓽é 𝓐𝓬𝓱𝓮𝓽𝓮𝓾𝓻
CONSEIL M&A : EURALLIA FINANCE Marseille, Fabienne HANRAS
AVOCAT : SPARK AVOCATS, Maîtres Ariane OLIVE, Mathieu DUCCESCHI, Jérémy DUMEZ
EXPERT-COMPTABLE : DELOITTE, Bertrand CHABOUSSOU, Léa ETOURNEAU et Hugo PÉLISSOU
EXPERT EN FINANCEMENTS : PARETO CF, Alexis BELLOT
BANQUES : BANQUE POPULAIRE, CAISSE D’EPARGNE, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE / Denis LE BEL et Kevin BEAULIEU
- 𝓒ô𝓽é 𝓥𝓮𝓷𝓭𝓮𝓾𝓻
CONSEIL FINANCIER : MINOT & ASSOCIÉS, Victor-Emmanuel MINOT, Florian PAYET
NOTAIRE : Xavier GUICHARD
EXPERT-COMPTABLE : IN EXTENSO, Clément NOWAK