Créée en 2006, la société A3M, intervient sur le marché du logement collectif et individuel, dans la rénovation de menuiseries extérieures. L'entreprise est basée en Nouvelle-Aquitaine, avec deux implantations à Montussan (33) et à Anglet (64). Cyril MAURIN et Christian MUNOZ, ses fondateurs et dirigeants, ont fait de leur société un acteur de référence auprès d’une clientèle de bailleurs sociaux et de particuliers avec lesquels ils réalisent un volume d’affaires supérieur à 10M€.
Pour se consacrer à des projets personnels, les dirigeants ont missionné leur conseil Xavier LOUINEAU, EURALLIA FINANCE Bordeaux, pour les accompagner dans leur projet de cession.
Un repreneur expérimenté soutenu par des investisseurs
Au terme d’un processus compétitif, leur choix s’est porté sur Vincent SAINT MARTIN. Diplômé de l’Ecole spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l'Industrie, c'est un entrepreneur expérimenté. L’opération est soutenue par deux Family Offices, SOPROMEC et SIGMA, ainsi que les cédants, Cyril MAURIN et Christian MUNOZ.
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Conseils de l'opération, côté vendeur
- CONSEIL M&A : EURALLIA FINANCE Bordeaux, Xavier LOUINEAU
- AVOCAT : ETIC AVOCATS, Maître Benjamin LAGLEYRE
- EXPERT-COMPTABLE : LEREBOULET & ASSOCIÉS – Thionville (57), Emmanuel WOLFF
Conseils de l'opération, côté acheteur
- CONSEIL M&A : ENTREPRENEURS & FINANCE, Rémi SAINT LANNES
- AVOCAT : ULYSSE BDA, Maîtres Marie SCHOCHER, Alexis DEGAGNY et Marine JALLADEAU
- DUE DILIGENCE FINANCIÈRE : CROWE BECOUZE, Etienne DUBAIL et Sébastien MARQUET
- BANQUES : • SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Catherine THÉVENET • LCL, Julie LEGER, Nicolas LEBOSSÉ • BPIFRANCE FINANCEMENT, Davy BERNARD